抢占智能网联汽车制高点，从发现行业人才开始。探索智能网联汽车产业未来，从描绘人才地图开始。

　　未来三年，智能网联汽车无疑将成为中国汽车在国际市场上份额提升的关键因素。而创新的本质动力在于人才，人才在科技与经济发展中起着至关重要的作用。为了深入理解和管理人才资源，中国人才研究会汽车人才专业委员会（以下简称“汽车人才研究会”）与择仕中国共同发起了一项关于智能网联汽车零部件关键企业的人才地图研究。

　　《智能网联汽车零部件关键企业人才地图研究》致力于为政策制定者、企业高层以及智能网联汽车的从业人员提供一个全新的视角，帮助他们直观地了解行业内部从业人员与研发人才的分布格局，为未来的产业集群构建、人力资源规划以及个人职业规划提供有力的参考。

　　我们期望这项研究能助力行业更加明晰地认识并充分挖掘智能网联汽车领域的人才资源，让“人才地图”成为引领行业发展的明灯。据该研究项目的负责人、汽车人才研究会资深研究员徐磊介绍，研究团队选取了智能网联汽车领域的407家零部件企业作为研究对象。通过独特的视角和科学的方，将这些企业中各类人才的数量等宏观、抽象的信息转化为微观、具象的“人才地图”。

　　智能网联汽车零部件企业主要分布地：

　　长三角、京津冀、大湾区的汽车产业基地和科创中心城市

　　报告收录的407家智能网联汽车零部件企业中，88%的企业来自于上述三个地理区域，其中长三角占据45.2%的产业链企业，京津冀为25.8%，大湾区为17.0%，已逐渐形成围绕三个经济区发展的智能网联汽车产业集群。

　　长三角区域是我国的经济重心之一，其中无论是技术、规模还是产业完备程度，上海一直处于领先地位，本次研究收录的智能网联汽车零部件企业中，上海达到98个，其次分别为江苏46个、浙江27个、安徽13个。

　　京津冀区域是我国的政治、文化中心，也是我国的重要经济区，这里的科技创新能力强，拥有大量的科研机构和高等院校，为智能网联汽车的发展提供了丰富的科技资源。北京智能网联汽车零部件企业数量尤甚，是中国智能网联汽车产业的重要组成部分，本次研究收录的企业达到97个，其次分别为河北4个、天津3个。

　　大湾区作为中国南部的经济重心，其智能网联汽车产业链企业也呈现出强劲的发展势头。在该区域收录的智能网联汽车零部件企业，除了1家企业为注册在中国香港以外，其余的均为广东省企业，达到68个。

　　从企业分布地来看，前五位城市企业数量占比达68.3%，前十位城市企业数量占比达81.6%，由多到少分别是上海市、北京市、深圳市、苏州市、武汉市等，企业分布区域多为汽车产业基地和科技创新中心城市。

　　智能网联汽车从业人员呈“东多西少”分布

　　超六成分布在华东区域且人员结构类型相对均衡

　　智能网联汽车在近年来得到了飞速的发展，这也使得相关的从业人员数量得到了显著的增长。根据智能网联汽车零部件关键企业人才数据库，整理出407家智能网联汽车零部件企业从业人员数量合计97.65万人，其中研发人员32.4万人（占比33.2%）。

　　从人才的地理分布上来看，华东地区是主要的聚集地，占据了整体的61.1%，即大约59.62万人。其中，研发人员的比例达到了25.1%，除了研发人员，制造、销售以及职能类人员也占据了相当大的比例，整体的人员结构相对均衡。

　　而华南、华北地区从业人员规模依次是21.21万人、10.84万人，研发人员比例依次为42.2%和56.5%，研发人员占比高于全国平均水平。这表明华南、华北的研发类企业较多，并且形成了一定的研发人才集聚效应。

　　但从整体的人才分布情况来看，我国在智能网联汽车领域存在着明显的区域不均衡问题。华东、华南、华北地区因经济强大、高收入和高就业机会，对智能网联汽车产业人才有强烈吸引力。这些地区有众多高校、科研机构和坚实的汽车制造基础，下游应用市场广阔，人才供应丰富。然而，华中、东北、西南虽有成熟汽车产业，但因经济、交通和发展机会的限制，对高端技术人才的吸引力不足，导致科技型企业总部分布较少，智能网联汽车产业人才也相对匮乏。

　　智能网联汽车人才城市拥有量排名：

　　上海＞深圳＞宁波＞合肥＞北京

　　智能网联汽车零部件关键企业从业人员数量排名全国前5位的城市依次是上海（25.03万人）、深圳（18.03万人）、宁波（10.78万人）、合肥（10.38万人）和北京（10.32万人），从业人员占比达到76.3%，已逐渐形成智能网联汽车人才高地，其中上海、深圳和北京主要以智能驾驶领域人才为主，宁波、合肥则以智能座舱领域人才为主。

　　上海作为中国的经济和科创中心城市，拥有大量的智能网联汽车零部件企业。据统计，上海的从业人员数量达到25.03万人，占比达25.6%，位居全国首位。上海以智能驾驶领域人才为主，占比达64.8%，人数约为16.22万人。

　　深圳也是智能网联汽车产业的重要基地之一。深圳收录的智能网联汽车零部件企业从业人员数量为18.03万人，占比达18.5%，排名全国第二。与上海类似，深圳的从业人员也主要集中在智能驾驶领域，占比高达65.9%。

　　宁波作为浙江省的重要城市，也在智能网联汽车领域取得了显著的成就。宁波收录的智能网联汽车零部件企业从业人员数量为10.78万人，占比达11%，排名全国第三。与上海和深圳不同，宁波的从业人员主要集中在智能座舱领域。

　　合肥作为安徽省的省会城市，也在智能网联汽车领域崭露头角。合肥收录的智能网联汽车零部件企业从业人员数量为10.38万人，占比达10.6%，排名全国第四。与宁波类似，合肥的从业人员也主要集中在智能座舱领域。

　　北京作为中国的首都和科技创新中心，也在智能网联汽车领域发挥着重要作用。北京收录的智能网联汽车零部件企业从业人员数量为10.32万人，占比达10.6%，排名第五。与上海和深圳类似，北京的从业人员也主要集中在智能驾驶领域，占比高达76.9%，人数为7.99万人。

　　智能驾驶人才围绕北上广呈放射状分布

　　本次研究收录智能驾驶领域零部件企业237家，从业人员达49.5万人，研发人员合计19.3万人，研发人员占比约39.0%；人才分布主要以华东（51.8%）、华南（25.1%）、华北（17.0%）地区为主（如图3.3所示），人才在空间布局上围绕北上广呈放射状分布。

　　华东地区是本次研究收录智能驾驶领域零部件企业数量最多的地区，共有120家企业，从业人员达到了25.63万人，涉及的产品类型相对完整，包括ADAS系统、智能驾驶算法解决方案、智驾芯片、线控底盘、传感器等，带动了长三角以及东部沿海省份智能网联汽车的发展，并使华东地区成为我国规模布局最为完善的智能驾驶产业集群之一。

　　华北地区的智能驾驶领域零部件企业主要分布在北京市，辐射半径主要扩及到天津市、河北省，相关企业62家，从业人员达到了8.42万人，涉及的产品类型以ADAS系统、智能驾驶算法解决方案和地图定位类为主。值得一提的是，北京拥有全国最为丰富的地图制作甲级测绘资质企业，因此在高精度地图、定位模组等产品矩阵上在全国处于第一梯队。

　　华南地区主要以广东省为主，集聚了33家智能驾驶零部件企业，相关从业人员达到了12.44万人，涉及的产品以传感器和ADAS系统为主HTH官网地址。广东省拥有完善的传感器产品结构，在温度、力、位移、速度、震动、光电等类型上均有较好的产业基础，已初步形成智能传感器等高技术创新企业集聚热土。

　　智能驾驶领域人才分布前三甲：

　　上海＞广东＞北京

　　从本次研究收录的智能驾驶零部件企业的人才分布来看，代表企业在上海市、广东省和北京市人才分布密集，在浙江、江苏、湖南省也有一定数量的分布，排名前三的地区分别是上海市（16.22万人）、广东省（12.41万人）和北京市（7.99万人），研发人才占比分别是28.3%、46.6%和56.2%，见图3.2。

　　图3.4显示了智能驾驶领域从业人员高密度省份的典型企业及人才数据。总的来看，排名前三省份智能驾驶领域从业人员合计达36.62万人，占整体比重约为74.1%。

　　上海的智能驾驶领域人才主要集中在浦东新区和嘉定区，主要以ADAS系统、智能驾驶算法解决方案、智能驾驶芯片和底盘控制类为主。在ADAS系统、智能驾驶算法领域，上海涌现出了如纵目科技、赢彻科技、元戎启行、西井科技、映驰科技、纽劢科技、智驾汽车科技、商汤智能等一批海归精英创业企业；在智能驾驶芯片领域，上海囊括了如英伟达、英特尔、英飞凌、意法半导体、恩智浦、豪威科技等国际知名芯片研发公司；在底盘控制领域，上海集聚了如博格华纳、博世华域、采埃孚、大陆、舍弗勒、捷太格特等一批外商投资合作企业。

　　广东的智能驾驶人才拥有量仅次于上海，主要分布以南山区和宝安区为首，主要以传感器和ADAS系统、智能驾驶算法解决方案类为主。在传感器领域，广东拥有如速腾聚创、镭神智能、大疆车载、奥迪威、欧菲光、路畅科技等高科技公司；在ADAS系统、智能驾驶算法领域，广东也涌现出了如文远知行、AutoX、元戎启行、逸行智能以及华为等一批明星企业。

　　北京的智能驾驶领域人才主要分布在海淀区和朝阳区，主要涉及ADAS系统、智能驾驶算法和地图定位技术领域。在ADAS系统、智能驾驶算法领域，北京涌现出了如轻舟智航、踏歌智行、驭势科技、小马智行、智行者科技、主线科技、禾多科技、百度等乘用车、商用车高阶智驾科技公司；在地图定位技术领域，北京囊括了如北斗星通、中科星图、四维图新、高德、腾讯大地通途、宽凳科技等在地图测绘、导航定位产业化的先行者企业。

　　智能座舱人才围绕东南沿海地区呈条带状分布

　　本次研究收录智能座舱领域零部件企业75家，从业人员达41.5万人，研发人员合计10.1万人，研发人员占比约24.5%；人才分布主要以华东（80.0%）和华南（18.1%）地区为主（如图4.3所示），人才在空间布局上围绕东南部沿海地区呈条带状分布，中西部地区人数相对较少。

　　具体来看，华东地区收录的智能座舱零部件企业数量最多，达到了36家，占全国总数的首位，从业人员总数为32.33万人，涉及的产品类型也相对完整，包括车载显示系统、车载信息娱乐系统、人机交互系统、智能座椅、座舱域控制器等，业务布局在智能座舱领域细分赛道全面开花。

　　华南地区收录的智能座舱零部件企业主要分布在深圳市，其辐射半径主要扩展到惠州市和东莞市，广州市也有部分企业分布，涉及相关企业14家，从业人员总数为7.52万人，涉及的产品类型主要以车载信息娱乐系统和车载显示系统为主。从产业链的角度看，广州（整车制造）、深圳（网联技术）和惠州（汽车电子）已形成三地协同发展态势。

　　华北地区收录的智能座舱零部件企业主要集中在北京市，涉及相关企业17家，从业人员总数为0.79万人，涉及产品以人机交互系统和车载操作系统为主，集聚了一批在语音识别，语义理解，语音合成，声纹识别等智能语音业务核心企业以及专业研发智能汽车操作系统底层基础软件技术的高科技公司。

　　智能座舱领域人才分布前三甲：

　　安徽＞浙江＞上海

　　从本次研究收录的智能座舱零部件企业的人才分布来看，安徽省、浙江省、上海市和广东省是人才分布最为密集的地区，同时在福建、江苏和北京也有一定数量的分布。具体来说，安徽省以10.42万人的规模位居首位，浙江省和上海市分别以9.20万人和8.48万人紧随其后，研发人才占比分别为29.4%、19.6%和10.7%。详细数据请参见图4.2。

　　图4.4进一步揭示了智能座舱领域从业人员高密度省份的典型企业及人才数据。从图中可以清晰地看到，安徽、浙江和上海排名前三，其智能座舱领域从业人员总数达到了28.10万人，占整体比重的67.8%。

　　安徽智能座舱产业主要以车载显示系统及人机交互系统类为主。在车载显示系统领域，安徽涌现出了如京东方、疆程技术等一批中国大陆液晶显示产业的先行者和领导者；在人机交互系统领域，安徽囊括了如科大讯飞等人工智能技术与产业深度融合的典范企业。

　　浙江智能座舱人才集聚度全国第二，占比22.2%，主要集中在宁波，台州、杭州有少量分布。宁波人才量仅次于合肥，主要分布在鄞州、北仑和余姚。浙江地区智能座舱产业主要以人机交互系统、车载显示系统和智能座椅类为主。在人机交互系统领域，以均胜电子为代表，先后通过国际并购完成了企业的全球化和智能化转型；在车载显示系统领域，浙江拥有如舜宇光学、炽云科技等光、机、电、算技术综合应用于产品开发和大规模生产的高新技术企业；在智能座椅领域，浙江也涌现出了如天成自控、宁波继峰等一批紧跟智电汽车时代，致力于提升舱内功能和舒适体验的传统零部件企业。

　　上海智能座舱人才集聚度稍逊合肥和宁波，占比20.5%，分布在浦东和徐汇区为主，主要以人机交互系统、智能座椅和车载信息娱乐系统类企业为主。在人机交互系统领域，上海涌现出了如竹间智能、云蚁智联、依图网络、傲硕信息等人工智能科技公司；在智能座椅领域，上海囊括了如麦格纳、李尔、佛吉亚、丰田纺织、安道拓等老牌外资座椅总成Tier1；在车载信息娱乐系统领域，上海拥有伟世通、哈曼、斑马网络等为舱内提供车载音响、操作系统、HMI交互等研发制造一体化企业。

　　车联网人才围绕部分单体城市龙头企业呈团块状分布

　　本次研究收录车联网领域零部件企业95家，从业人员达6.7万人，研发人员合计3.0万人，研发人员占比约44.2%；人才分布主要以东北（27.1%）、华东（24.8%）、华北（24.3%）地区为主（如图5.3所示），人才在空间布局围绕单体城市龙头企业呈团块状分布。

　　具体来看，在东北地区，东软集团等龙头企业在车联网领域的发展尤为突出，其人才总量较高，从业人员达到了1.81万人，涉及产品主要包括通讯与网络服务和车载网络总线等，形成了以软件研发为核心，以汽车电子生产、智能网联车关键技术研发、车联网服务等为外延的产业格局，集聚了大量软件人才。

　　华东地区有36家车联网零部件企业，从业人员1.66万人，主要涉及车载通讯终端和大数据服务等产品的研发。华东地区凭借其智能网联（车联网）示范区数量上的优势，孵化孕育了一批车、路、云产业链企业，为车路协同一体化发展提供了扎实的基础。

　　华北地区的车联网零部件企业主要分布在北京市，相关企业有26家，从业人员1.63万人，主要涉及大数据服务、车载通讯终端和云平台等产品的研发。凭借北京传统的计算机、互联网产业基础，加之车联网产业跨界渗透融合强的特点，华北地区在车联网“云”“管”“端”全流程均形成了一定规模。

　　车联网领域人才分布前三甲：

　　辽宁＞北京＞广东

　　从本次研究收录的车联网零部件企业的人才分布来看，代表企业在辽宁省、北京市和广东省人才分布密集，在浙江、江苏、上海市也有一定数量的分布，排名前三的地区分别是辽宁省（1.79万人）、北京市（1.60万人）和广东省（1.25万人），研发人才占比分别是25.4%、53.5%和41.1%，见图5.2hth官网登录入口。

　　图5.4显示了车联网领域从业人员高密度省份的典型企业及人才数据。总的来看，排名前三省份车联网领域从业人员合计达4.63万人，占整体比重约为69.3%。

　　26.8%的车联网领域人才集中在辽宁，主要依托东软集团在汽车前装软件领域近30年的积淀，建立了与海内外诸多OEM的长期合作，在车载娱乐、座舱交互、操作系统方面积累了大量软件人才。

　　北京车联网人才集聚度全国第二，占比23.9%，主要分布在海淀区，研发人才占比（53.5%）高于全国平均。北京地区车联网零部件企业主要以大数据服务和车载通讯终端类为主。北京依托大数据产业集群优势与超前的技术研发布局，在大数据服务领域出现了一批如神策网络、九次方、亿信华辰、梧桐车联、世纪高通、华胜天成、并行科技等数十家代表企业；在车载通讯终端领域，北京也涌现出了如千方科技、大唐高鸿、阿尔卑斯、高通无线、斯润天朗、拓尔思等一批研发制造车内无线通讯模组，LTE车载模块，V2X芯片等供应商。

　　广东车联网人才集聚度低于沈阳和北京，占比18.6%，深圳和珠海最集中，主要以车载通讯终端和大数据服务类企业为主。在车载通讯终端领域，广东涌现出了如中兴智能、有为信息、有方科技、海能达、广和通、联友科技、致远电子、高新兴、鼎通精密等无线通信模组供应商；在大数据服务领域，广东囊括了如远光软件、海云数据、优阅达等信息技术、产品和服务提供商。

　　综上所述，从产业视角来看，智能网联汽车以其高技术壁垒为标志，与传统汽车零部件产业形成鲜明对比。它不仅对人才和尖端技术有着更高的需求，而且其产业分布也呈现出独特的集聚特征。长三角、京津冀、大湾区等汽车产业基地和科技创新中心城市成为智能网联汽车企业的主要聚集地。这些城市不仅在数量上占据优势，更在质量上引领着中国智能网联汽车产业的飞速发展，通过早期建设智能网联汽车试点示范区、完善智能网联汽车城市基础设施与道路运营等方式，形成了具有鲜明特色的智能网联汽车产业集群。它们成为中国智能网联汽车产业蓬勃发展的热土，吸引着无数创新企业和顶尖人才的汇聚。

　　在人才分布方面，尽管智能网联从业人员已近百万之众，但人才分布依然呈现“东多西少”的典型特征。然而，令人欣喜的是，一些非一线城市如宁波、合肥等在智能网联汽车人才储备方面展现出令人瞩目的实力。这得益于它们在光学等物理基础科学领域的深厚研究积淀，为智能网联汽车产业的创新发展提供了源源不断的动力。这种地域的人才储备将成为推动智能网联汽车产业持续发展的重要支撑。

　　未来三年将是智能网联汽车产业发展的关键时期。随着各大车企在技术领域智电生态的形成以及产品投入的持续加码，智能网联汽车将成为中国汽车决胜国际化市场的关键一环。为了更好地应对这一挑战，汽车人才研究会将继续深耕智能化、电动化领域的人才市场，通过打造各类研发人才数据报告，全面评估主流车企的人才状况，以助力企业精准把握人才竞争优势，提升核心竞争力。

　　关于本报告，如您有任何问题或咨询需求，欢迎联系报告作者，请发送邮件至：徐磊 xul@cats.net.cn